Far og stedatter har en kinky trekant med en ung jente

I denne kinky trekanten blir en ung jente introdusert for stefarens venn, Anna Claire Clouds. De to mennene er ivrige etter å utforske sine ønsker med den unge jenta, og Anna Claire er mer enn glad for å være med på moroa. De starter med å delta i litt varmt forspill, med mennene som bytter på å kysse og kjærtegne den unge jentas kropp. Anna Claire tar deretter ledelsen, og viser den unge jenta hvordan hun skal suge kuk, mens faren ser forundret på. Faren kan ikke motstå trangen til å bli med på handlingen, og snart stikker han kuken inn i den unge jentens stramme fitte mens Anna Claire fortsetter å gi ham en blowjob. De fortsetter å utforske sine kinky ønsker, med faren til slutt kommer over de unge jentenes ansikt.