Far og steddatter har en kinky trekant med en ung pige

I denne kinky trekant bliver en ung pige præsenteret for sin stedfars ven, Anna Claire Clouds. De to mænd er ivrige efter at udforske deres ønsker med den unge pige, og Anna Claire er mere end glad for at være med på det sjove. De tre starter med at engagere sig i noget varmt forspil, med mændene, der skiftes til at kysse og kærtegne den unge piges krop. Anna Claire tager derefter føringen og viser den unge pige hvordan man korrekt sutter pik, mens faren ser forundret på. Faren kan ikke modstå trangen til at være med i handlingen, og snart stikker han sin pik ind i den unge pigers stramme fisse, mens Anna Claire fortsætter med at give ham et blowjob. De fortsætter med at udforske deres kinky lyster, med faderen til sidst kommer over de unge pigers ansigt.