Pappa och styvdotter har en kinky trekant med en ung tjej

I den här kinky trekanten introduceras en ung tjej för sin styvpappas vän, Anna Claire Clouds. De två männen är ivriga att utforska sina önskningar med den unga tjejen, och Anna Claire är mer än gärna med på det roliga. De tre börjar med att delta i lite hett förspel, med männen som turas om att kyssa och smeka den unga tjejens kropp. Anna Claire tar sedan täten, visar den unga tjejen hur man suger kuk ordentligt, medan pappan tittar förundrat. Pappan kan inte motstå lusten att vara med på handlingen, och snart fortsätter han att stöta sin kuk i den unga tjejernas trånga fitta medan Anna Claire fortsätter att ge honom en avsugning. De fortsätter att utforska sina kinky önskningar, med pappan så småningom kommer över de unga tjejers ansikte.