Gay førstegangs udforsker deres seksualitet i en gruppesex-session

To unge mænd udforsker deres seksualitet for første gang i en gruppesex-session. De er først tøvende, men bliver hurtigt komfortable, da de er omgivet af en gruppe erfarne homoseksuelle mænd. Mændene skiftes til at udføre oralsex på hinanden, hvor hver mand ivrigt skiftes til at give og modtage nydelse. Gruppen vender derefter deres opmærksomhed mod mændenes analhulrum, hvor de hver især skiftes til at trænge ind i de andre med deres hårde pikke. Mændene stønner og stønner af nydelse, da de fyldes til randen med varme, hårde pikke, og gruppen bryder ud i et vanvittigt orgie af seksuel nydelse.