इस दृश्य में, मुख्य चरित्र की यात्रा एक रहस्यमय महिला करती है जो उसे सौदा की पेशकश करती है। यदि वह उसकी शर्तों पर सहमत हो जाता है, तो उसे अकल्पनीय शक्ति और धन दिया जाएगा। लेकिन किस कीमत पर?.
सैमीन गाकुएन, एक स्कूल जहां छात्रों को सम्मोहन की कला का स्वामी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, के दूसरे वर्ष में हम खुद को पाते हैं। सेटिंग एक कक्षा है, जहां दो छात्र एक डेस्क पर बैठे होते हैं। उनमें से एक, यूरी नाम की एक सुंदर गोरी, एक किताब पढ़ रही है, जबकि दूसरी, उसकी नोटबुक में कज़ुया नाम की एक खूबसूरत श्यामला, डूडल कर रही है। यूरी काज़ुया को उसे घूरते हुए पकड़ लेता है, और वह हड़बड़ा जाती है। काज़ुया अपनी परेशानी का फायदा उठाती है और उसे सम्मोहित करती है, उसे बताती है कि वह एक सेक्सी, नंगी औरत है, रेगिस्तान में है। युरी वासना से दूर हो जाता है और हस्तमैथुन करने लगता है। काजूयो उसे सम्मोहित करना जारी रखता है, यूरी को बताता है कि वह उसकी आज्ञाकारी गुलाम है। यूरि ने अपना रास्ता बताया है, और काज़ुया उसके फर्श पर गिरते ही दृश्य के साथ अपने तीव्र यौन अनुभव से निढाल हो गई।.
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