Forbudt møde mellem stedfar og stedsøn i skoven

I dette varme og forbudte møde overnatter en ung twink i skoven med sin stedfar. De to mænd er alene, og månelyset kaster et mystisk skær over skoven. Mens de sidder omkring lejrbålet, er spændingen mellem dem til at tage på. Den ældre mand tager en tår af sin whisky og ser på den yngre mand med et vidende smil. Han ved præcis, hvad der skal ske. De to rykker tættere sammen, og de ældre mands hænder begynder at udforske den yngre mands krop. Den yngre mand er først tøvende, men han kan ikke modstå hans stedfædres tiltrækning. De begge begynder at gøre lidenskabeligt ud, deres tunger floker sig sammen, mens de kysser. Den ældre mands hånd glider ned i den yngre mands bukser, og han begynder at stryge sin pik. Den yngre stønner af nydelse, da han mærker sin stedfars hårdhed presse mod sin egen. De fortsætter med at udforske hinandens kroppe, deres lyster bliver mere og mere intense.