Grupowy seks z owłosionymi i kreskówkowymi postaciami

Grupa futrzanych i kreskówkowych postaci angażuje się w intensywną orgię, przy czym postacie są ożywione i występują w różnych kształtach i rozmiarach, od umięśnionych mężczyzn po krągłe kobiety. Następnie mężczyźni na zmianę penetrują kobiety, niektórzy noszą skórę, a inni uprawiają lateks. Orgia rozpoczyna się od postaci angażujących się w intensywne gry wstępne, a mężczyźni na zmianę dotykają i całują kobiety. Kobiety reagują swoim entuzjazmem, jęcząc i wijąc się z rozkoszy. Mężczyźni naprzemiennie penetrują kobiety; niektórzy z nich osiągają orgazm, podczas gdy inni nie śpieszą się. Gra trwa godzinami, z postaciami na przemian w seksie grupowym, a mężczyźni ostatecznie spuszczają się do wszystkich zakątków pokoju. Film jest nakręcony w 3D, z kamerą poruszającą się po pokoju, aby uchwycić całą akcję. Postacie reagują na kamerę swoimi własnymi wyrazami twarzy, niektóre wyglądają ekstatycznie, a inne wyglądają na zaspokojone. Film zawiera również niektóre sceny hentai, z kobietami na zmianę w sesjach solo przed dołączeniem do grupy. Ogólnie film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią seks grupowy, hentai lub futrzane fetysze.