To veninder glæder hinanden, før de inviterer en hetero pige til at opleve deres første lesbiske sex

To veninder i lingeri hengiver sig til solospil, hvor den ene tager kontrollen og bruger sine fingre til at glæde sin partner bagved. Den anden pige slutter sig derefter til, og de skiftes til at glæde hinandens røv. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den måde, deres kroppe bevæger sig på, til nydelsens støn, der undslipper deres mund. Pigerne inviterer derefter en heteroseksuel pige til at deltage i deres første lesbiske oplevelse, og den heteroseksuelle pige er tydeligt nervøs i starten, men pigerne er forstående og beroligende. De starter med lidt blidt kys og berøring, inden de går videre til mere intense nydelseshandlinger. Pigerne skiftes til at kneppe den heteroseksuelle pige, hvor de andre piger giver både oral og manuel stimulering. Kameraet fanger igen hvert øjeblik, fra pigernes stønnen af ekstase til pigernes ansigtsudtryk af nydelse eller smerte. Gennem det hele støtter pigerne hinanden, opmuntrer og hepper på hinanden. Scenen slutter med, at de tre piger deler et sidste kys og omfavner, tydeligt tilfredse med deres første oplevelse sammen.