クルージングクラブのシーメールがゲイのフェラチオと射精を試します。

ハロウィンの衣装を着た見事な美人ニューハーフがナイトクラブでシーンが始まります。彼女は男たちに囲まれており、全員が彼女と知り合うことを熱望しています。彼女が曲線を誇示し、誘惑的な動きでからかうと、ニューハーフは明らかに注目を楽しんでいます。夜が進むにつれて会話はセックスに変わり、ニューハーフが新しい経験を試してみることを熱望して同意します。彼女は喜んで応じ、パートナーは喜んで応じます。2人はシーメールが主導権を握り、パートナーに思い出に残るフェラチオをして、激しい生ハメアクションに従事します。彼らの間の化学反応は明白で、クライマックスに近づくにつれて興奮が高まります。ニューマル。.