Gay sex med unge twinks Tim Smith og Angel Abell i Southernstrokes

Videoen viser to unge twinks, Tim Smith og Angel Abell, der engagerer sig i noget hot seksuel aktivitet. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intense aktiviteter. Tims store pik er allerede hård og klar til Angels mund, mens Angel ivrigt tager den dybt ind i hendes hals. Angel stønner af nydelse, da Tims pik fylder hende op, hvilket får ham til at komme flere gange. Tim skifter derefter ting ved at give Angel et handjob, tage hende bagfra, mens hun stønner i ekstase. Angels stramme krop knytter sig om Tims pik, mens han banker hende ubønhørligt. Tim stønner endnu højere, da Angel tager sin store pik dybt inde i hende, gør hende vild af lyst. Dette er en bareback scene, ingen kondomer eller beskyttelse her, bare to unge homoseksuelle mænd, der udforsker deres lyster sammen.