Mariana Rios, seorang shemale dengan pantat besar, dan Elva Duarte, seorang Latina, menerima creampie dari dua pria dalam kelompok berempat yang panas

Dua shemale cantik, Mariana Rios dan Elva Duarte, terlibat dalam foursome liar dengan dua pria yang berpenis besar. Aksi dimulai dengan dua wanita cantik berlutut untuk memberikan satu sama lain beberapa kenikmatan serius. Ketika mereka bergantian menunggangi masing-masing kontol besar pria berotot, menjadi jelas bahwa ini bukan hanya shemale biasa - mereka memiliki pantat besar juga! Para kecantikan Brasil ini tahu bagaimana cara menggerakkan tubuh mereka dan menggunakan lidah mereka untuk membawa satu sama lain ke ambang orgasme sebelum akhirnya menyerah pada keinginan mereka. Dengan setiap tusukan, mereka merintih dan megap dengan kenikmatan, menikmati keduanya dengan jelas. Akhirnya, salah satu dari mereka menikmati perhatian dari pasangannya, dan memberikan creampies yang luar biasa untuk melakukan seks transseksual.