Fetish cosplay anime Jepun dengan futanaris dan menjilat dalam animasi 3D

Video ini menampilkan sekumpulan peminat cosplay anime Jepun berpakaian dalam kostum kegemaran mereka, termasuk pakaian futanari tradisional dan juga beberapa watak kartun. Mereka terlibat dalam pelbagai perbuatan seksual antara satu sama lain, seperti blowjob, cunnilingus, dan masturbasi. Animasi ini sangat hebat, dengan setiap butiran yang ditangkap dengan sempurna, dari butiran yang rumit mengenai pakaian hingga pergerakan realistik badan watak-watak. Para cosplayer juga dilihat terlibat dalam seks oral, dengan satu pasangan memberikan blowjob kepada yang lain sambil memakai blowjob sambil memakai topeng tersembunyi dan menikmati lebih banyak adegan porno sehingga mereka mencapai orgasme yang memuaskan.