Fede piger nyder morgensex med Chris Marley

To kurvede kvinder, Kate Marley og Chris Marley, hengiver sig til noget morgensex. De starter med intim kælen og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Som dagen skrider frem, går de videre til mere eksplicitte aktiviteter, herunder kys, berøring og fingersætning. Den ene kvinde stønner sagte, mens hun nyder at blive rørt af sin partner, mens den anden ser bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de driller og pirrer hinanden på, til den måde de begge når orgasme sammen. Det er tydeligt, at disse damer hygger sig, og det er let at se hvorfor - det er ægte par, der ved, hvordan man har det sjovt og nyder hinanden uden nogen skam eller hæmninger.