Penelope Woods a Mimi Oh, dvě transsexuály v spodním prádle, se zapojí do horké trojky

Dvě nádherné shemales, Penelope Woods a Mimi Oh, se zapojí do žhavé trojky a ušpiní se. Dívky jsou oblečené ve svůdném prádle, které nechává málo na fantazii. Začínají prozkoumáváním těl a jazyků, než přejdou k intenzivní orální akci. Pennelope je expertka na kouření, používá ústa a jazyk k potěšení obou svých partnerů, dokud to už nemohou vydržet. Ale věci se opravdu zahřejí, když se přesunou ven na horkou akci ve třech. Tyto dámy vědí, jak se navzájem potěšit, a neztrácejí čas střídavým potěšováním se svými ústy a jazyky. Se spoustou záběrů zblízka na jejich krásná těla nebudete schopni odolat sledování, jak se tito transky dostávají dolů a špiní v nádherném venkovním prostředí.