Tredje med en ung, ugift pige og hendes intensive sex

To mænd udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. De skiftes til at glæde hinanden, stønne af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Da handlingen varmes op, tager en af fyrene kontrol og afvikler de andres mødomme, mens de andre ser på og deltager i det sjove. Pigerne fortsætter med at udforske hinandens kroppe og trænger ind i dem begge i forskellige positioner. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne hardcore trekant, fra nærbilleder af pigernes kroppe til produktionsværdier af høj kvalitet, der får det til at føles som om du er lige der i rummet med dem.