Luna Sapphiren transsukupuolinen tyttö kolmikko, joka pukeutuu transsukupuolisiksi ja on lähetystyöntekijä

Kaksi upeaa transnaista, Luna Sapphire ja Sophie, seurustelevat kiihkeässä kolmiossa upean toisen naisen kanssa. He alkavat suutelemalla intohimoisesti ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suulliseen toimintaan. Luna antaa Sophialle unelmiensa suihin, kun taas Sophie innokkaasti ottaa hänet takaapäin. Kohtaus muuttuu kuumaksi lesboseksiksi, kun Luna ottaa molemmat Sophian kukot suuhunsa ja antaa Sophialla unohtumattoman kokemuksen. Kamera tallentaa heidän intensiivisen kohtaamisensa jokaisen hetken, mukaan lukien runsaat sperman syömiset, takaapäin, kasvot istuen ja lähetyssaarnaaja-asennot. Yön edetessä he vaihtavat asioita ylös ja osallistuvat kuumaan lesboleikin, Lunan ottaessa vallan ja näyttäessä Sophielle pomoaan. Tämä on pakollinen katselu kaikille, jotka rakastavat ristiinpukemista, lähetyssaartausta ja POV-kohtauksia.