Lesbisk trekant med monster, der spiser og slikker fisse

To smukke kvinder i cosplay-kostumer engagerer sig i en vild og kinky lesbisk trekant med et monster. Scenen starter med, at damerne har deres yndlingsoutfits på, herunder lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. De skiftes til at spise hinanden ude og bruge legetøj til at stimulere hinandens fisser, mens de stønner af fornøjelse. En af pigerne ses endda iført et monsterkostume, komplet med en stor bytte og falske bryster. De andre er lige så entusiastiske, skiftes til at sutte på monstermedlemmet og ride det hårdt. Da handlingen varmes op, bytter de stilling, hvor den ene pige rider monsterets massive lem og den anden får hendes stramme røvhul strakt vidt åben. Til sidst når alle tre piger orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.