Grov og sexet trekant med to store bryster og en lille transkønnet pik

To smukke transseksuelle med store bryster og små pikke engagerer sig i en vild trekant, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen starter med, at pigerne er klædt i forførende crossdressing-outfits, og viser deres kurver og aktiver frem. De skiftes til at glæde hinanden med deres munde og tunger, mens fyren får hænderne over dem. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, skifter de position og fortsætter med at glæde hinanden, indtil de begge når orgasme. Den hårde analleg fortsætter, mens fyrene skiftes til at kneppe pigernes stramme fisser og røve, hvilket efterlader dem stønnende og gispende efter luft. Dette er en ægte trekant, der finder sted i en smuk californisk indstilling, og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Hvis du leder efter noget hardcore action med transfixed kunstnere, er dette videoen for dig.