Amador, en ung far, giver sin fyr til Novinha

Videoen viser en ung brasiliansk pige ved navn Novinha, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med to ældre mænd. Hun starter med at give dem begge et sensuelt blowjob, før hun går videre til intens fisse-fucking. Hendes yngre partner slutter sig derefter til, og de skiftes til at glæde hinanden med deres munde. De skifter stilling flere gange, med Novinha stønner højt, mens hun nyder fornemmelsen af at blive fyldt helt op. Til sidst går de videre til noget hardcore fisse-fucking, med Novinha tager det dybt inde i hende til en intens orgasme. Scenen slutter med, at alle fire deltagere når orgasme sammen, og efterlader alle tilfredse og dækket af varm sperm.