Tredje med Jada Stevens og Nikki Hunter

To smukke kvinder, Jada Stevens og Nikki Hunter, engagerer sig i en vild og uforglemmelig trekant med en veludstyret sort mand. Handlingen starter med, at damerne er klædt i sexet lingeri, viser deres store bryster frem og giver hinanden et sensuelt blowjob. Mens intensiteten bygger sig op, går de videre til intens oral leg, skiftes til at sutte og ride det massive lem af den sorte mands skaft. Den brunette skønhed tager ivrigt hver tomme af hans monsterpik ind i munden og stønner af fornøjelse, mens hun arbejder den dybt ind i sin hals. Til sidst kan mændene ikke holde sig tilbage længere og eksploderer over hele hendes ansigt og efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Disse tre interracial skønheder skiftes til at dele sin ladning og sluger hver dråbe som om der ikke er nogen morgendag.