Babbie Luna og Rosa Grossa har sex på kamera

To unge brasilianske amatører, Babbie Luna og Rosa Grossa, engasjerer seg i het seksuell aktivitet på kamera. De starter med å kysse lidenskapelig og omfavne hverandre. Varmen intensiverer og de beveger seg for å utforske hverandres kropper med økende intensitet. Babbien stønner lavt mens hun nyter hvert øyeblikk av partnerens oppmerksomhet, og nyter tydelig hver berøring og kjærtegn. Hun tar deretter ut sin pålitelige kameramann, Caiu na net, og begynner å leke med den harde kuken hans. Han jobber den erfarent inn i fitta hennes, og får henne til å stønne av glede. Men før lenge er begge kvinnene fullt fornøyde, utmattet av intense orgasmer. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk og overlater ingenting til fantasien. Dette er en 18 år gammel amatørvideo som viser den rå lidenskapen mellom to nydelige brasilianske jenter.