Brandy Anison, en moden kvinde, har sex med sin vens yngre kæreste

Brandy Anison og hendes yngre elsker er i lidenskabeligt humør, da de udforsker hinandens kroppe. De skifter stilling flere gange og udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse. Med øjnene låst fast på hinanden engagerer de sig i noget seriøst hot og tung action.