Busty Janet Mason og hennes datter Jessie Rogers tar på seg en enorm stor svart kuk

To barmfagre kvinner, Janet Mason og Jessie Rogers, engasjerer seg i en het trekant med en velutstyrt svart mann. Scenen starter med at jentene forførende kysser og kjærtegner hverandres kropper før de går videre til intens muntlig handling. De bytter på å suge og ri hans massive lem, og stønner av glede når de føler det fyller munnen. Mens handlingen varmes opp, bytter mennene stilling, bytter på å støte inn i hverandre mens de fortsatt har sex med hverandre. Jentene koser seg tydeligvis, med de store puppene sprettet og klemt av den store kuken til den store svarte kuken. Scenen slutter med at alle tre jentene når orgasme sammen, utmattede, men fornøyde fra deres intense seksuelle møte.