חברה בוגדת שרה יאנג מקבל את הפרטים הפרטיים שלה דוכאים ב-1993

שרה צעירה, אישה צעירה ומושכת, בוגדת בחבר שלה עם גבר אחר. בשנת 1993, קציני אכיפת החוק בניו יורק מדחיקים את ענייניה הפרטיים. היא נראית שוכבת עירומה על מיטה בזמן שהם מחפשים גברים אחרים לקיים איתם יחסי מין. אחד מהם הוא במקרה גבר מבוגר בשם ג'ון הולמס, שמצטרף לכיף. הם עוסקים באקטים מיניים שונים, כולל מין אוראלי וחדירה. שרה בת זוג לא יכולה להתנגד לקסמיה ועד מהרה מוצאת את עצמה נהנית מכל רגע מזה. הוא מזמין את חברו והם מתחילים לקיים יחסי מין נלהבים, אבל דברים מסלימים במהירות למשהו רציני יותר. ככל שהמתח נבנה, שרה הופכת מגורה יותר ויותר ומתחילה להרגיש שהיא צריכה מישהו שישלוט בה. גם חבריה תומכים, מתחלפים לענג אותה. זהו מפגש לוהט וטאבו שישאיר אותך חסר נשימה.