En mand og hans partner har en vild trekant med masser af mænd og en stor pik

Amante og hans stud engagerer sig i intens seksuel aktivitet i en vild trekant. Scenen starter med, at de to mænd udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og viser deres imponerende manddom. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til at glæde hinanden med deres munde og fingre og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra den måde, fyrene kysser og kærtegner hinanden på, til den måde, de støder ind i hinandens ansigter. Gruppen er fuld af energi og lidenskab, med masser af gostos og store pikke, der deles mellem deltagerne. Det er tydeligt, at disse amatører har en utrolig tid, uden manuskriptscener eller iscenesatte optrædener her.