Brasilianske shemales og transkønnede deltager i en fræk trekant

Videoen viser en gruppe brasilianske shemales og transseksuelle, der engagerer sig i en intens trekant-ekstravaganza. Scenen starter med, at den smukke Amanda Fialho, klædt i sexede crossdressing-outfits, går ned på knæ for at give et forbløffende blowjob til en af transkvinderne. Hun fortsætter derefter med at glæde en anden kvinde med sin mund, skiftes til at sutte og ride ham, indtil de begge når orgasme. Handlingen varmes op, da trioen skifter stilling, hvor nogle af dem endda giver hinanden rimjobs, mens de stadig har deres traditionelle bh og trusser på. Som scenen skrider frem, bygger intensiteten sig op, med flere og flere shemales deltager i det sjove. Til sidst er alle tre shemales helt tilfredse, udmattede, men opfyldte fra deres vilde tur sammen.