Crossdressing kobieta robi się niegrzeczna na pierwszej randce

Film przedstawia oszałamiającą transwestytę Vixen, która jest chętna, by odkryć swoją seksualność podczas pierwszej randki. Zaczyna od noszenia obcisłego stroju, który niewiele pozostawia wyobraźni. W miarę upływu nocy, zaczyna czuć się coraz bardziej podniecona, powoli zdejmuje sukienkę i odsłania swoje jędrne piersi i umięśnione nogi. Jej partner nie może oprzeć się jej wdziękom i wkrótce oboje cieszą się swoim towarzystwem. Przechodzą do różnych pozycji, z Vixen ujeżdżającą go jak profesjonalistka i pokazującą swoje imponujące umiejętności oralne. Ale rzeczy naprawdę się nagrzewają, gdy zaczynają się całować i dotykać, z Vixien jęczy z rozkoszy, gdy czuje, jak jego język eksploruje każdy centymetr jej ciała. W końcu po jakiejś intensywnej grze wstępnej przechodzą z powrotem do tradycyjnego kochania się, a Vixen przejmuje kontrolę i dominuje jej partnera.Z jej nową pewnością siebie i doświadczeniem seksualnym zaczynają mieć razem niezapomniane doświadczenie.