Collegepiger bliver slemme i en trekant

Tre collegepiger udforsker deres seksualitet i en hed trekant. De kysser og kærtegner hinandens kroppe og udforsker hver en centimeter af huden med deres hænder. En af pigerne tager derefter en stor sort pik frem og begynder at stryge den kraftigt og stønner af nydelse, da hun mærker varmen stige inde i sig. Den anden pige deltager i det sjove, rider og sutter på den store sorte pik på skift, mens de andre ser og nyder showet. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasme, udmattede, men tilfredse af deres intense oplevelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne rigtige amatør trekant, fra den måde, hvorpå pigernes kroppe bevæger sig til ansigtsudtrykkene, mens de kommer igen og igen.