Amatørfar og kæreste udforsker deres seksuelle lyster

En moden mand og hans unge kæreste udforsker deres seksuelle lyster sammen. De to starter med at hygge sig lidenskabeligt. Den ældre mand nyder tydeligvis også at glæde sin yngre partner. De bytter stilling flere gange, med pigen, der rider ham, mens faren ser på og filmer handlingen. Mens spændingen bygger sig op, beslutter parret at tage tingene op og udforske deres seksuelle fantasier sammen. Den rødhårede starter langsomt, men bliver snart mere ophidset. Hun inviterer sin ven over til noget varmt og lidenskabeligt action, og de engagerer sig i intens kyssen og berøringen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, de gamle øjne lyser op, når han ser pigernes ansigt, til den måde, den unge pige stønner af fornøjelse, mens hun oplever de samme fornemmelser.