At få en ansigtsbehandling af min homoseksuelle vennes bror

To homoseksuelle venner, der ikke er søskende, tiltrækker hinanden lidenskabeligt. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af deres brødres mænd er særligt dygtig til at give ansigtsbehandlinger, bruge tungen og læberne til at stimulere sin vens følsomme hud, mens den anden ser på og stryger ham med stigende intensitet. Da de kommer tættere på hinanden, begynder de at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens bryster og ned til deres røve. Til sidst kan en af fyrene ikke holde sig tilbage længere og giver sin ven et massivt cumshot i hele ansigtet og efterlader det dækket af varm, klistret hvid gåsehud. Den anden fyr virker ivrig efter at behage og nyder at dele sin oplevelse med sin ven og viser hende, hvordan ægte nydelse ser ud.